انواع سبک های هیجینگ در ترید

در ترید حرفه‌ای، هجینگ (Hedging) یکی از روش‌های مدیریت ریسک است که به معامله‌گر کمک می‌کند زیان‌های احتمالی را کنترل یا جبران کند. هجینگ انواع مختلفی دارد که بسته به بازار (فارکس، سهام، کریپتو) و استراتژی معامله‌گر انتخاب می‌شود.

در ادامه، انواع رایج و حرفه‌ای سبک‌های هجینگ در ترید را معرفی می‌کنم:

🛡️ انواع سبک‌های هجینگ در ترید

. 🔁 هجینگ مستقیم (Direct Hedging)

تعریف: باز کردن یک پوزیشن مخالف دقیق با همان حجم روی همان نماد (مثلاً Buy و Sell همزمان روی EUR/USD).

• ✅ مزیت: خنثی کردن کامل نوسانات لحظه‌ای.

• ❌ ایراد: افزایش هزینه اسپرد و عدم سود در حرکت بازار.

مثال:

• Buy 1 lot EUR/USD

• Sell 1 lot EUR/USD

2. 🔄 هجینگ متقاطع (Cross Hedging)

تعریف: باز کردن پوزیشن روی دو نماد مرتبط ولی متفاوت که همبستگی دارند.

• ✅ مزیت: انعطاف بیشتر و پوشش غیرمستقیم ریسک.

• ❌ ایراد: دقت کمتر نسبت به هج مستقیم.

مثال:

• Buy EUR/USD

• Sell GBP/USD (چون هر دو به USD وابسته‌اند)

3. ⏳ هجینگ زمانی (Time-Based Hedging)

تعریف: باز کردن پوزیشن‌های پوششی برای دوره‌های زمانی خاص (مثلاً هنگام اخبار مهم).

• ✅ مزیت: محافظت در زمان نوسانات شدید.

• ❌ ایراد: نیاز به زمان‌بندی دقیق.

مثال:

• باز کردن پوزیشن خلاف جهت قبل از انتشار NFP و بستن آن بعد از تثبیت بازار.

4. 📉 استفاده از آپشن‌ها برای هج (Options Hedging)

تعریف: استفاده از ابزار مشتقه مانند Call و Put برای محافظت از موقعیت اصلی.

• ✅ مزیت: کنترل ریسک بدون بستن پوزیشن اصلی.

• ❌ ایراد: نیاز به آشنایی با بازار مشتقات.

مثال:

• دارا بودن یک پوزیشن Buy در BTC و خرید یک Put Option برای آن.

5. 📊 هجینگ با سبد متوازن (Portfolio Hedging)

تعریف: متعادل‌سازی سبد دارایی با پوزیشن‌های متضاد برای کاهش ریسک کلی.

• ✅ مزیت: پوشش ریسک کل پرتفوی.

• ❌ ایراد: نیاز به تحلیل همبستگی دارایی‌ها.

مثال:

• خرید سهام شرکت‌های رشد و همزمان نگهداری طلا یا شاخص VIX.

6. 🧮 هجینگ با استفاده از نسبت (Ratio Hedging)

تعریف: هج کردن بخشی از پوزیشن با نسبت خاص (نه ۱:۱).

• ✅ مزیت: انعطاف در مدیریت ریسک و بازدهی.

• ❌ ایراد: نیازمند محاسبه دقیق نسبت ریسک.

مثال:

• Buy 2 lots EUR/USD

• Sell 1 lot EUR/USD (هج 50٪)

7. 🔀 هجینگ با جفت‌ارزهای همبسته معکوس (Negative Correlation Hedging)

تعریف: استفاده از ارزهایی که حرکت آن‌ها عکس یکدیگر است.

• ✅ مزیت: هجینگ روان‌تر و متنوع‌تر.

• ❌ ایراد: ممکن است همبستگی در شرایط خاص شکسته شود.

مثال:

• Buy USD/CHF

• Sell EUR/USD

📌 نکته حرفه‌ای:

هجینگ، ابزار محافظت از سرمایه است نه سودسازی. معامله‌گر حرفه‌ای فقط در شرایط خاص از هج استفاده می‌کند، نه به‌عنوان روشی دائمی.